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在张辽以少胜多，大败孙权于合肥之时，汉中战场上，曹操也己凭借着麾下将士的奋勇拼杀，基本控制了整个汉中地区。那汉中的山川大地，一时间都纳入了曹操的掌控之中，可接下来该如何行事，却让曹操陷入了沉思。
主簿刘晔见此情形，赶忙上前劝谏曹操道：“主公，如今这可是个绝佳的时机呀，咱们应当趁机南下，继续攻占益州剩余的领土才是。您想啊，那刘备刚刚占据益州，人心尚未完全归附，此时若咱们大军压境，定能打他个措手不及。要是等刘备安抚好蜀中人心，据守各处险要之地，那往后想要再征服可就难如登天了呀，还望主公切莫错失良机啊。”
曹操听了刘晔的话，却微微皱眉，心中有着自己的考量，并未采纳他的建议。这时，和洽也站了出来，向曹操进言道：“主公，汉中虽说此刻被咱们攻下了，可此地地势复杂，想要长期坚守，并非易事呀。依属下之见，咱们不妨调回军队，同时迁徙这里的百姓，如此一来，既能减省防守的诸多开支，又可避免陷入长期的苦战，还请主公三思啊。”
曹操听了，依旧是摇了摇头，不予采纳，还是坚持着自己的想法，按兵不动。
七天之后，有从蜀地投降过来的人前来禀报说：“蜀地现在可是人心惶惶呀，刘备为了安定人心，一连斩杀了好几个闹事的豪强者，可即便如此，仍旧没能彻底让人心安定下来呢。” 曹操听了这话，心中一动，又想起刘晔之前的劝谏，便转头问刘晔此时可否进攻。刘晔却无奈地摇了摇头，回答道：“主公呀，如今己然错过了进攻的最佳时机了，刘备那边经过这几日的整顿，人心己经较为安定了，咱们此刻再进击，怕是讨不到什么好处，反而容易陷入苦战呀。” 曹操听了，权衡利弊之后，最终还是放弃了进军益州的打算，只能暂时先稳住汉中这边的局势了。
同年十一月，流亡在巴郡地区的张鲁，经过一番思量，正式决定投降曹操。他带着全家老小，一路风尘仆仆地前往南郑，去谒见曹操。曹操见张鲁前来投降，心中大喜，觉得张鲁此举颇为识趣，当下便以礼相待，当即拜张鲁为镇南将军，还加封他为阆中侯，赐给他食邑一万户，那待遇可谓是十分优厚了，也是想借此让其他人看看，只要肯归降自己，都会得到善待。
之后，曹操又将张鲁及其家人妥善送回邺城，并且封张鲁的五个儿子，诸如张富、张延、张普等人，全都为列侯，这一家人可谓是荣耀加身了。而庞德呢，之前一首跟随张鲁，此次也随着张鲁一同投降了曹操。曹操素来就听闻庞德骁勇善战，是员难得的猛将，当下便拜庞德为立义将军，封为关门亭侯，食邑三百户，庞德自此便开始为曹操效力了。
说起马超，之前他进入益州投靠刘备时，将自己的儿子马秋留在了汉中。曹操攻破汉中后，俘虏了马秋。此时，曹操便想着借此事来试探一下张鲁的忠心，于是将马秋交给了张鲁，让他自行处置。张鲁明白曹操的意思，为了表忠心，便狠下心来，亲手将马秋给杀死了，这也让曹操对他又多了几分信任。
同年十二月，曹操觉得汉中这边暂时也没什么大的变故了，便率军返回了邺城。回到邺城后，曹操对麾下将领论功行赏，拜夏侯渊为征西将军，让他都督张郃、徐晃、郭淮等人留守汉中，以此来抵御刘备可能的进犯。
这夏侯渊领了命令，便用心地经营起汉中的防务来。那留守汉中的张郃，可不甘心一首被动防守，他数次主动出击，进攻南边的巴西、巴东二郡，想要有所作为。张郃心里打着小算盘，想着将这两郡的百姓强迁到汉中，以此来扩充汉中的人口和劳力，所以一路进攻，竟然一首打到了巴西郡腹地的宕渠县。
刘备得知此事后，不敢有丝毫怠慢，一方面自己亲自领军驻扎江州，以便能随时支援前线；另一方面，派遣征虏将军、巴西太守张飞，率领大军前去抗击张郃。
张飞领了军令，马不停蹄地赶到了宕渠县，与张郃的军队对峙起来。这一对峙，便是五十余日，双方都在暗中观察着对方，寻找着合适的战机。
某天，张飞终于等来了机会，他亲自率领一万余精兵，不走寻常路，从其他山道悄悄地绕到张郃军队的侧翼，然后主动发起进攻。张郃见状，赶忙率兵迎击，可那山道狭窄，张郃的军队前后难以相互接应，一时间乱了阵脚，被张飞的军队逐个击破，士兵们纷纷溃败逃窜。张郃见势不妙，为了逃命，只得无奈地放弃战马，手脚并用，攀着山势狼狈而逃，最后只率领部下十余人，灰溜溜地逃回了南郑。
此役之后，张郃虽然打了败仗，可曹操念他往日的功劳，也并未过多责罚，反而拜他为荡寇将军，让他继续为自己效力。而凭借着张飞此次大败张郃，巴东、巴东两郡的边境地区自此也安定了下来，百姓们总算是可以过上安稳的日子了。
建安二十一年，公元 216 年，刘备率军回到了成都，开始用心地治理起蜀地来，休养生息，壮大自身的实力。
同年西月，在许昌的汉献帝，在曹操的权势逼迫之下，册封曹操为魏王，赐予他食邑三万户，地位在诸侯王之上。而且曹操奏事时可以不称臣，接受诏书时也无需跪拜，出行能用天子的銮舆车驾，服饰、旌旗等都仿照天子的规格，出入都如同天子一般，甚至还能称警跸，宗庙、祖腊等祭祀活动也都能按照汉家天子的礼制进行，都城设在邺城，他的儿子们也都被封为列侯。此时的曹操，名义上虽非天子，可实际上，己然拥有了天子的诸多权力，权势滔天，天下人都对这局势的变化暗暗心惊。
同年十月，曹操又动起了征伐孙权的心思，他率领曹仁、夏侯惇等将领，再次南下，浩浩荡荡地朝着江东进发。十二月，大军到达合肥，曹操想起昔日张辽在此大胜孙权的壮举，心中感慨万千，便登上高处，视察那曾经的战场，一边看一边赞叹良久，对张辽的勇猛和智谋更是赞赏有加。随后，曹操给张辽增兵，还让张辽率军前进至巢湖驻扎，想要以此来威慑孙权，为接下来的战事做准备。
曹操为了扰乱孙权的后方，又想出了一条计策，派人去策反鄱阳县的山岳头目尤突。那尤突经不住曹操的诱惑，接受了曹操的印绶和封赏，便引导着当地的百姓作乱，周边的郡县听闻后，一些山贼草寇纷纷响应，一时间，鄱阳一带乱成了一锅粥。
这叛乱一起，孙权自然不能坐视不管呀，当下便令贺齐与陆逊二人领军前去平叛。这二人那也是能征善战之辈，接到命令后，迅速赶到鄱阳。一到地方，便立即与尤突展开大战。尤突所领导的军队，大多是临时拼凑起来的平民百姓，没什么作战经验，哪是贺齐、陆逊的对手呀，没几个回合，便败下阵来，被斩首的就有几千人，那场面可谓是惨烈至极。
尤突战败后，其余叛乱的郡县见势不妙，都纷纷投降了。贺齐见这些投降的贼兵中，还有不少可用之人，便从中挑选了八千精兵，充实到自己的军队之中，以此来壮大自身的力量。
此战过后，贺齐因功被升任为安东将军，加封山阴侯，陆逊也凭借此战中的表现，被拜为定威校尉，二人可谓是收获满满，而江东这边的局势，也在这一场场的争斗与变故中，暂时又恢复了些许平静，只是那天下的风云，依旧在各方势力的搅动下，变幻莫测，不知道接下来又会发生怎样的故事呢。
