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在东莱的黄巢得知无法抵抗扬坚那一刻，黄巢然他们出城门投降然后自焚在东莱府邸内，自此扬坚哪就下青州全境，自己在北海设首都拜卢植为北海太守治理地方，让黄埔嵩和扬林为元帅，扬戬，韩擒虎，力牧，鱼俱罗为大将
杨坚虽己得青州，但心中仍有忧虑。一日，他召来众将商议。杨坚说道：“如今虽拿下青州，然天下未定，周边诸侯虎视眈眈。”杨林站出说道：“主公莫忧，我等愿领军西处征伐。”
于是，杨坚命黄埔嵩率一军往南探查军情，若遇弱敌则顺势收服。韩擒虎领一支精兵向西，以防西边诸侯来袭。而杨戬与鱼俱罗负责操练新兵，增强城中守备力量。
卢植在北海治理有方，百姓安居乐业，粮草充足。数月后，黄甫嵩传来捷报，南方数城望风而降，愿意归降杨坚呐。这使得杨坚那势力大增，威望更盛。周边一些小诸侯见状，纷纷派遣使者前来，表示愿称臣纳贡。但杨坚哪深知这些人并非真心，仍令将士们加紧戒备，同时大力发展民生，囤积粮草兵器，以待来日更大的挑战。
就在杨坚忙于巩固势力之时，长沙的姬发也没闲着。姬发命苏烈率领大军首逼零陵城下，零陵守将惶恐不安。而武陵方面听闻姬发来攻，也是严阵以待，集结兵力欲与姬发一战。
刘秀这边，孙武献计道：“如今姬发势大，不可正面硬拼，当以奇谋应之。”刘秀点头称是，便令邓禹带领小股部队悄悄绕到姬发军队后方，截断其粮道。。
零陵战场上，苏烈的先锋部队开始攻城，一时间箭如雨下。城内守军顽强抵抗，双方僵持不下。而在姬发军营之中，却突生变故，营中的粮草无故起火，原来是邓禹依计行事成功偷袭。姬发大惊，急忙调兵回防，此次攻城之战只能暂且作罢。
姬发知晓是中计之后，怒不可遏。一边派人追查粮草失火之事，一边重新整顿兵马。此时，刘秀哪听闻姬发在零陵受挫，觉得有机可乘。他召集众将道：“姬发新败，正是我们扩大地盘的好时机。”于是令孙武领兵五万，向姬发领地进发。
姬发得到消息，对零陵的进攻计划，转而应对孙武的大军。他任命周公旦为军师，周公旦建议在一处山谷设伏。姬发听从，安排士兵隐藏于山谷两侧。吴汉率兵长驱首入，渐渐进入埋伏圈。待吴汉军大半进入山谷，姬发一声令下，两边万箭齐发。吴汉仓促应战，损失惨重。
而在另一边，武陵的守军看到姬发腹背受敌，认为有机可图，竟联合零陵守军一起出兵攻打姬发营地。姬发顿时陷入三面夹击的困境，形势岌岌可危。但姬发并未慌乱，他冷静指挥着士兵，且战且退，希望先摆脱最强大的孙武军队，再回头对付其他敌人。
姬发的军队虽奋力抵抗，但伤亡不断增加。正在危急时刻，苏烈带着一队援军赶到。原来苏烈察觉情况不对，果断放弃攻城前来救援。苏烈所率皆是精锐，一番冲杀之下，暂时稳住了局面。
苏烈带来的生力军让姬发士气大振，他重新组织起有效的防御阵型，抵挡着三方的攻击。此时，姬发心生一计，他命令部分士兵佯装败退，引武陵和零陵的联军深入追击。而他则亲自带领主力部队悄悄迂回到联军背后。
孙武见姬发军队人数减少，以为有机可乘，便下令全力进攻。然而，他没料到这是姬发的诱敌之计。当武陵和零陵联军追出去一段距离后，姬发从背后杀出，前后夹击之下，联军大乱。
姬发趁势反击，大破联军。武陵和零陵的军队狼狈逃窜，姬发收整部队后，决定先回长沙休整。而刘秀那边，孙武战败而归，他意识到姬发并非轻易可击败之人。刘秀开始重新谋划战略，打算先巩固自身实力，再图进取。
与此同时，杨坚哪在青州继续发展壮大，听闻姬发经历诸多战事，他知道天下局势愈发复杂多变，更加紧练兵囤粮，等待合适时机参与逐鹿中原。
而姬发趁此间隙，重新调整战略。他命令一部分士兵伪装成主力吸引孙武军队，自己则亲率真正的主力绕道突袭武陵的后方。武陵军没想到姬发会有此举，顿时阵脚大乱。零陵军见武陵军败退，担心自身孤军深入，也开始后撤。姬发成功化解了这场危机，不过经此一役，他深知必须要提升实力，于是返回长沙后开始大力招募贤才，扩充军备，准备迎接更多未知的挑战。
