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周围围满了人，大家都好奇这只毛脸雷公嘴的猴子怎么玩起歇后语来了。只见孙悟空挠挠腮帮子，对着出题人喊：“快出题，老孙等得不耐烦了。”出题人清了清嗓子说道：“猪八戒照镜子——”悟空眼睛一转，大笑着回答：“里外不是人嘛，这也太简单了。”众人一阵喝彩。
接着出题人又出一题：“水仙不开花——”悟空双手抱胸，思考片刻后大声说：“装蒜呗。”人群再次沸腾起来。此时出题人拿出一道比较难的：“哑巴吃黄连——”悟空抓耳挠腮，突然灵机一动，叫道：“有苦说不出呀，俺老孙聪明着呢。”
正当悟空沉浸在胜利的喜悦中时，天空突然暗下来，如来佛祖的声音传来：“悟空，你不在西天好好修炼，跑来凡间玩闹作甚？”悟空吐吐舌头，对着天空喊道：“佛祖，俺老孙只是偶尔下凡凑凑热闹，这就回去啦。”说完便一个筋斗云消失不见，只剩下一群惊愕的民众。众人回过神来，纷纷议论着刚才发生的奇事。而那出题之人，却露出一抹神秘的微笑。原来，他本是天上被贬下凡间的文曲星，因感凡人生活无趣，特意用这种方式引来悟空热闹一番。
悟空驾着筋斗云往西天赶，途中经过一片桃林。那桃林香气四溢，悟空忍不住停了下来。正准备摘几个桃子尝尝时，土地公冒了出来。土地公着急地说：“大圣，这桃林乃是新仙官种下的，还未成熟不可摘取。”悟空撇撇嘴道：“俺老孙不过是闻闻香味儿，不吃便是。”
刚要离开，忽然听到身后传来娇柔的呼救声。悟空回头一看，竟是一只被困在陷阱里的小鹿。悟空心想，这定是猎户所为。他施展法力救出小鹿，而后才重新踏上回西天的路，心里想着这次下凡经历也是有趣得很，以后怕是还要再找机会偷偷溜下去玩耍。悟空回到西天之后，表面上装作认真修炼，实则心里一直惦记着凡间之事。一日，趁着众神仙不备，他又悄悄溜下了凡。
悟空落到一处繁华小镇，发现这里正在举办一场盛大的诗词大会。各路文人墨客汇聚于此，争相比试。悟空心中好奇，摇身一变，化作人形混入其中。
当轮到一位富家公子出题时，他傲慢地说道：“谁若能接上下句，我愿以千金相赠。”随后念出上句：“清风舞明月。”众人皆低头沉思，悟空却笑嘻嘻地站出来朗声道：“幽梦落花间。”富家公子大惊，只得兑现承诺。
悟空拿着千金，跑到街边分给穷苦百姓。正高兴时，天空飘来一朵祥云，观音菩萨现身。菩萨无奈地摇摇头：“悟空，你总是这般调皮。此次下凡之事我且替你瞒着，莫要再有下次。”悟空挠挠头应下，跟着菩萨返回西天，虽略有不甘，但想到此次下凡也算尽兴，也就安下心来继续修炼。
